Introducción
El equipo de Banca de Inversión de JB Capital Markets ofrece una cartera integral de productos y servicios. Una oferta dirigida a ayudar a sus clientes a identificar y llevar a cabo iniciativas estratégicas de incremento de valor para los accionistas o de captación de capital y fondos para acometer proyectos de crecimiento y expansión.
El objetivo de la firma es establecer relaciones recurrentes con sus clientes y acompañarles en cada momento del ciclo de su agenda de capital. Así, se aspira a convertir a la firma en su asesor a largo plazo, ofreciendo servicios de asesoramiento independiente y de alta calidad así como excelencia en la ejecución en relación a sus áreas de negocio:
Corporate Finance / Fusiones y Adquisiciones
La firma ayuda a sus clientes nacionales en la identificación de socios industriales y financieros y asesora a compañías e inversores internacionales en la búsqueda, adquisición o desinversión de activos en España. Los profesionales de la firma tienen una amplia experiencia en procesos de Fusiones y Adquisiciones, tanto con clientes industriales como con grandes fondos de capital riesgo.
En otros aspectos de la consultoría financiera, tales como valoraciones y fairness-opinions, procesos de refinanciación, distress M&A, financiación privada (direct lending) y situaciones distress, se aporta conocimiento técnico y profunda experiencia en operaciones complejas.
Originación y ejecución en transacciones corporativas
- Adquisiciones, buyouts, exclusión de cotización
- Ventas, desinversión de compañías / activos, escisión de negocios
- Capital de expansión e internacionalización
- Alianzas / Joint ventures
- Distress M&A
Diseño de estructuras de financiación y apoyo en la negociación con bancos y otros proveedores de financiación
- Project finance y financiación para adquisiciones
- Búsqueda de financiación
- Recapitalizaciones
- Financiación para la internacionalización
- Externalización de activos / pasivos
Equity Capital Markets
Con experiencia acreditada en procesos de salida a bolsa, ampliaciones aceleradas de capital con o sin derecho de suscripción preferente y colocación de bloques accionariales, la firma centra su valor en ofrecer activos de emisores españoles a su base de inversores institucionales, atrayendo a este tipo de inversores de elevado perfil y reconocimiento internacional a la base accionarial de las compañías españolas.
Originación
- Pre-sondeo de mercado e identificación del perfil del inversor óptimo
- Análisis de diferentes alternativas de transacción
Estructuración y Ejecución
- Definición de la estrategia y estructura de la transacción
- Equity story y evaluación de interés del mercado
- Documentación y marketing
Debt Capital Markets
De manera análoga, se configuran productos de deuda adecuados a las necesidades de las compañías públicas y privadas, ya sea la emisión de bonos en mercados tradicionales y alternativos o colocaciones privadas con inversores de deuda en formato europeo o norteamericano.
Servicios de asesoramiento de deuda
- Análisis de la estructura de capital
- Pre-sondeo de mercado
- Perfil crediticio y asesoramiento pre-rating
- Coordinación de la emisión, negociación y ejecución
- Proveedor de liquidez en el mercado secundario
Cartera de instrumentos de deuda
- Deuda senior
- Colocación privada (Europa y EEUU)
- High Yield
- Mezzanine
- Deuda y derivados (leasing, certificados y obligaciones, financiación estructurada)
- Financiación de circulante
Transacciones recientes
Accelerated bookbuilt offering of Sacyr
Initial Public Offering (IPO) of Axiare Real Estate
Accelerated bookbuilt offering in CIE Automotive
Rights Issue of Liberbank
Acquisition of a majority in Idesa by Grupo Daniel Alonso
Recap of equity stake
Bonds issue of Grupo Ortiz in the Alternative Fixed Income Market (AFIM)
Block trade of shares in Jazztel
Block trade of shares in CIE Automotive
Sale of Bankia’s equity stake in NH Hotels- Placement of shares in CIE Automotive
Placement of Prosegur’s Treasury stock
Placement of Grupo PRASA's stake in French Gecina
Placement of Kutxabank's equity stake in NH Hoteles
Placement of NCG Banco and BMN's equity stage in NH Hoteles- Block Trade of shares in CIE Automotive
Placement of Portobello's equity stake in CIE Automotive
Placement of NCG Banco's equity stake in Sacyr- Placement of Corporación Financiera Alba's equity stake
- Block trade of shares in Sacyr
Placement of Torreal's equity stake in Sacyr
Placement of EBN Banco's equity stake in Duro Felguera
Rights issue of Banco Popular
Rights issue of Banco Sabadell
- Block trade of shares in CIE Automotive
Placement of Kutxbank equity stake in Pharma Mar
Initial Public Offering (IPO) of Dominion
Initial Public Offering (IPO) of Euskaltel
Structuring and fundraising advisory for a hotel vehicle
Rights issue of Axiare Patrimonio
Block trade of shares in Axiare Patrimonio
Initial Public Offering (IPO) of Euskaltel
Financing agreement in Ezentis
Two placements of covered bonds
